Introducción
Las proyecciones financieras son una parte esencial del proceso de gestión empresarial, ayudando a una empresa u organización a desarrollar estrategias, hacer planes, planificar sus operaciones o comprender el desempeño de un negocio. Visualizar proyecciones financieras puede ser una herramienta poderosa para tomar estas decisiones y comprender la situación financiera de una empresa.
Los principales beneficios de visualizar proyecciones financieras incluyen:
- Puede ayudar a una empresa a identificar mejor su salud financiera general.
- Puede ayudar a tomar decisiones financieras acertadas e identificar riesgos.
- Puede ayudar a medir y comparar el rendimiento fácilmente a lo largo del tiempo.
- Puede ayudar a identificar oportunidades potenciales.
Hay muchas formas de visualizar proyecciones financieras y todas se pueden utilizar juntas para mejorar la comprensión y aprovechar al máximo los datos. En esta publicación de blog, exploraremos las diferentes formas en que puede visualizar las proyecciones financieras para obtener información sobre la situación financiera de su empresa.
¿Qué es la visualización de proyecciones financieras?
La visualización de proyecciones financieras es una herramienta que facilita el análisis de datos financieros complejos. Implica tomar un conjunto de datos, generalmente de un modelo de proyección financiera, y crear una representación visual de los mismos. La visualización se puede utilizar tanto para la previsión como para la toma de decisiones. Puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo necesaria para comprender los datos y tomar decisiones mejor informadas.
Definición de visualización de proyecciones financieras
La visualización de proyecciones financieras es el proceso de creación de una representación visual interactiva de proyecciones financieras. Esto se puede hacer en hojas de cálculo o con software especializado, dependiendo de la complejidad de los datos. La visualización de proyecciones financieras ofrece una manera fácil de ver datos financieros de manera intuitiva, lo que permite tomar decisiones informadas de manera más rápida y sencilla.
Por qué es importante
La visualización de proyecciones financieras es una herramienta invaluable para cualquiera que trabaje con datos financieros. Al facilitar la comprensión de los datos, proporciona información sobre las tendencias y patrones que se encuentran debajo de la superficie. Ayuda a descubrir problemas y oportunidades que de otro modo permanecerían ocultos. Mediante la visualización, una empresa puede identificar rápidamente áreas que necesitan mejoras y tomar decisiones mejor informadas.
La visualización de proyecciones financieras también se puede utilizar para comparar diferentes escenarios y crear pronósticos más precisos. Al eliminar la necesidad de cálculos y análisis manuales, se puede ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Además, la visualización de datos a menudo facilita la comunicación de temas financieros complejos, lo que aumenta la comprensión.
En resumen, la visualización de proyecciones financieras es una herramienta útil que puede ayudar a las empresas a comprender y utilizar mejor sus datos financieros. Puede conducir a decisiones más informadas y ayudar a descubrir oportunidades y problemas ocultos.
Herramientas tradicionales
Cuando se trata de visualizar proyecciones financieras, existen dos herramientas tradicionales que se utilizan con mayor frecuencia: hojas de cálculo y gráficos. Ambos formatos se pueden utilizar para dar vida a datos complejos y facilitar su lectura y comprensión a los inversores.
Hojas de cálculo
Las hojas de cálculo son la forma más común de visualización financiera, ya que son rápidas de configurar y fáciles de usar. Con las hojas de cálculo, una empresa puede mostrar datos financieros complicados en un solo lugar, dividiéndolos en partes manejables. Las celdas y filas facilitan la comparación de diferentes escenarios de desempeño financiero, lo que permite a las empresas realizar un seguimiento de su progreso y comparar las predicciones con las cifras reales.
Graficos
Cuando se trata de mostrar proyecciones financieras en formato visual, los gráficos son la opción más popular. Los gráficos pueden mostrar datos en forma de cuadros, ilustrando más fácilmente cómo se mueven las cifras durante un período de tiempo. Es una herramienta poderosa para comprender las tendencias y ver cómo las diferentes variables se afectan entre sí. Los gráficos también pueden proporcionar una descripción general rápida, ya que los inversores pueden obtener rápidamente una instantánea del desempeño financiero de la empresa.
En general, las herramientas tradicionales, como las hojas de cálculo y los gráficos, proporcionan una forma sencilla de visualizar proyecciones financieras. Estas herramientas facilitan que los inversores comprendan rápidamente los datos, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre el desempeño de la empresa.
Plataformas web
Cuando es necesario visualizar proyecciones financieras, las plataformas web brindan una herramienta fácil y efectiva para ver datos financieros. Las plataformas web varían en complejidad, específicamente en lo que respecta a cómo se presentan a las partes interesadas los presupuestos, el retorno de la inversión (ROI) y otras medidas financieras. En esta sección, se detallan dos tipos de soluciones de Internet para ayudar a visualizar las proyecciones financieras.
Soluciones en la nube
Las soluciones basadas en la nube ofrecen una solución llave en mano más sencilla y, por lo tanto, son las opciones preferidas para quienes buscan visualizar rápidamente datos financieros. Estas soluciones suelen ser software preempaquetado, que normalmente se venden mediante suscripción, que permiten realizar presupuestos, realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y funciones de previsión directa.
Soluciones personalizadas
La creación de soluciones personalizadas puede implicar más esfuerzo por parte del usuario, pero les permite seleccionar la experiencia del usuario de una manera que se adapte mejor a las necesidades específicas de su organización. Las soluciones personalizadas integrales proporcionan un conjunto de datos flexible, que no sólo permite a los líderes empresariales visualizar proyecciones financieras de una manera más creativa, sino también personalizar ciertos parámetros para un análisis más profundo de los datos financieros.
Informes al final del día
Los informes de final de día permiten a los contadores y analistas financieros obtener información sobre el desempeño de una empresa en diferentes períodos de tiempo. Este tipo de informes utiliza indicadores clave de desempeño (KPI) y varios otros métodos visuales para ayudar a revisar la precisión y relevancia de las proyecciones financieras.
Uso de KPI
Los KPI son una parte vital de los informes de final del día y proporcionan una instantánea del desempeño de una empresa en un momento dado. Los KPI más comunes incluyen, entre otros, ingresos, ganancias, retención de clientes, adquisición de clientes y satisfacción de los empleados. Luego, estos KPI se utilizan junto con las proyecciones financieras para medir la precisión y relevancia de las proyecciones.
Ejemplos de elementos visuales del panel
Los paneles son una herramienta poderosa a la hora de visualizar proyecciones financieras. Los paneles se pueden utilizar para mostrar y analizar de forma segura información financiera en tiempo real, brindando a los contadores y analistas financieros una descripción general completa de sus datos. Ejemplos de elementos visuales del panel incluyen diagramas de dispersión, gráficos de líneas y gráficos de barras.
- Los diagramas de dispersión se pueden utilizar para comparar dos variables y buscar correlaciones.
- Los gráficos de líneas se utilizan comúnmente para trazar la tendencia de los datos a lo largo del tiempo.
- Los gráficos de barras proporcionan una representación visual de los datos y se pueden utilizar para comparar elementos.
Accesibilidad móvil
La capacidad de acceder a sus proyecciones financieras desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo puede ser increíblemente beneficiosa para mantener sus registros actualizados. Existen diferentes soluciones disponibles para acceder a la información financiera desde la web, ya sea a través de una aplicación de escritorio o basada en web, o con una aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tabletas.
Ventajas de tener acceso sobre la marcha
Llevar sus proyecciones financieras al móvil ofrece varias ventajas. Al tener acceso mientras viaja, puede:
- Consulta tu progreso financiero en tiempo real
- Realice cambios en las proyecciones de forma rápida y sencilla
- Comparta proyecciones con otras personas en un formato conciso
- Tome decisiones informadas con datos actuales
- Manténgase informado mientras viaja
Descripción general de las soluciones de visualización de proyecciones financieras móviles
Para lograr una solución de visualización de proyecciones financieras móviles, puede utilizar una aplicación web totalmente compatible con dispositivos móviles, una aplicación para iOS o Android que se puede descargar, o una combinación de ambas. Las aplicaciones web totalmente compatibles con dispositivos móviles aprovechan los tamaños de pantalla más pequeños de los dispositivos móviles y permiten la interacción directa con el software sin necesidad de descargas. Las aplicaciones de iOS y Android, por otro lado, deben descargarse de la tienda de aplicaciones respectiva, pero ofrecen una gran flexibilidad y la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación. Dependiendo de sus necesidades y presupuesto, cualquiera de las opciones puede ofrecer una excelente manera de llevar sus proyecciones financieras al móvil.
Conclusión
Los datos y los elementos visuales suelen ir de la mano, por lo que poder visualizar proyecciones financieras puede ser un activo invaluable para una empresa. Existe una variedad de herramientas disponibles que pueden ayudar a una empresa a visualizar proyecciones financieras, cada una de las cuales tiene ventajas y desventajas según las necesidades particulares del proyecto.
Resumen de las diferentes soluciones de visualización
Las herramientas de visualización más populares para proyecciones financieras incluyen Microsoft Excel, Tableau, Power BI, Qlik, Domo y Google Data Studio. Cada uno de ellos ofrece diferentes características y capacidades para crear visualizaciones, incluida la capacidad de crear imágenes personalizadas, manipular y transformar datos, acceder a una variedad de visualizaciones y mucho más.
Estímulo para elegir la herramienta adecuada para el trabajo.
Es importante elegir la herramienta adecuada para el trabajo al visualizar proyecciones financieras. Elegir una herramienta que no esté optimizada para la tarea podría generar una pérdida de tiempo y esfuerzo y, potencialmente, una proyección mal visualizada. Las empresas deben evaluar sus necesidades y qué herramientas pueden satisfacerlas mejor, teniendo en cuenta su presupuesto, el conjunto de habilidades disponibles y el tipo de proyección financiera que debe realizarse.
- Microsoft Excel: software de hoja de cálculo para manipulación, transformación y visualización de datos de simples a complejas.
- Tableau: una poderosa herramienta de visualización de datos para crear imágenes a partir de datos, paneles interactivos y más.
- Power BI: herramienta de Microsoft Business Intelligence para recopilar, analizar y compartir datos.
- Qlik: solución de BI intuitiva para crear y analizar datos.
- Domo: plataforma de análisis todo en uno para recopilar, manipular y transformar datos.
- Google Data Studio: herramienta de visualización de datos basada en la nube para crear imágenes dinámicas.
En conclusión, hay muchas herramientas disponibles para visualizar proyecciones financieras y las empresas deben considerar cuidadosamente sus necesidades y qué herramienta las satisfará mejor. Al tomarse el tiempo para evaluar sus opciones, las empresas pueden seleccionar la herramienta de visualización adecuada para la tarea en cuestión y tener la confianza de que sus proyecciones financieras se visualizarán de manera precisa y efectiva.