Introducción
Los paneles son interfaces gráficas que ayudan al usuario a evaluar rápida y fácilmente el estado actual de una empresa o proyecto. Los paneles financieros permiten a las personas monitorear métricas e indicadores financieros clave, como la rentabilidad, el flujo de caja y los indicadores clave de desempeño. Los paneles permiten a los profesionales financieros monitorear tendencias, reconocer patrones, tomar decisiones y actuar de manera rápida y eficiente.
Una de las tareas más importantes de una organización es mantener una sólida responsabilidad financiera y presentación de informes. Diseñar paneles de control eficaces para los informes financieros es uno de los pasos más cruciales para lograr ese objetivo. Estos paneles pueden ayudar a identificar debilidades y oportunidades potenciales, analizar las finanzas de una organización y medir el progreso durante un período de tiempo.
En esta publicación de blog, exploraremos los elementos vitales del diseño de paneles de control eficaces para informes financieros.
Diseño de tablero
Diseñar un panel eficaz para los informes financieros es una consideración importante para cualquier empresa. Los paneles deben ser fáciles de entender y transmitir la información más importante para que los usuarios puedan comprender sus datos financieros de forma rápida y sencilla.
En esta sección, cubriremos los conceptos básicos de diseño, consejos de UI/UX y características que deben mencionarse en el diseño.
Revisar los conceptos básicos de diseño
Antes de diseñar un panel financiero, es importante comprender los conceptos básicos del diseño. Algunos consejos importantes a tener en cuenta son los siguientes:
- Manténgalo simple: asegúrese de que el diseño no sea demasiado complicado y que la información se presente de manera clara y lógica.
- Sea coherente: utilice el mismo lenguaje de diseño en todo el tablero, incluidas las fuentes, el color y el diseño general.
- Resalte los elementos importantes: mencione los elementos más importantes, como métricas y cifras clave.
- Utilice espacios en blanco: dé espacio al tablero para respirar proporcionando amplias cantidades de espacio en blanco
Analice los consejos de UI/UX para el diseño de paneles
Un buen diseño de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) también son componentes esenciales de un panel eficaz. Se pueden emplear consejos de UI/UX para garantizar una experiencia consistente para los usuarios. Considere los siguientes consejos al diseñar un panel financiero:
- Sea coherente: haga que todos los elementos de navegación sean coherentes para que los usuarios estén familiarizados con el panel.
- Manténgalo claro: asegúrese de que haya suficiente contraste entre el texto, los fondos y los elementos.
- Hágalo interactivo: brinde a los usuarios la opción de interactuar con elementos, como poder seleccionar un período determinado para ver los datos relevantes.
- Sea independiente del dispositivo: diseñe un panel que pueda usarse en una variedad de dispositivos, como una computadora portátil, una tableta y un teléfono móvil.
Identificar características a destacar en el diseño
Al diseñar un panel financiero, es importante resaltar las características para que sean fácilmente identificables. Considere las siguientes características a destacar en el diseño:
- Indicadores clave de rendimiento (KPI) de la empresa: asegúrese de que los KPI de la empresa sean fácilmente identificables y no eclipsados por otros elementos.
- Datos de ingresos/gastos/beneficios: asegúrese de que los datos de ingresos, gastos y beneficios estén resaltados adecuadamente
- Tendencias: enfatice las tendencias para que los usuarios puedan interpretar fácilmente los datos y comprender el panorama general.
- Elementos de acción: indique cualquier elemento de acción para que los usuarios puedan actuar rápida y fácilmente.
Comprensibilidad
Al diseñar un panel para un informe financiero, es importante considerar los distintos niveles de conocimiento financiero de su audiencia. Los paneles deben ser fácilmente comprensibles tanto para los profesionales contables como para los legos. Agregar pasos adicionales para interpretar las cifras puede crear un obstáculo para comprender exitosamente el informe.
Para evaluar con qué claridad se pueden interpretar los datos, los diseñadores deben considerar tanto el diseño como el método de presentación. El uso de cuadros y gráficos puede ayudar a transmitir algo más que los números que aparecen en la página. El uso de diferentes colores y otras señales visuales puede hacer que un informe sea más fácil de digerir.
Al utilizar señales visuales, los datos se pueden organizar de manera inteligente para que sean más fáciles de comprender. Las imágenes ayudarán al lector a comprender la información que se presenta. Los gráficos y otros elementos visuales deben ser fácilmente legibles y agruparse de manera que ayuden a la audiencia a obtener rápidamente la comprensión necesaria de las figuras.
Usabilidad
Al diseñar paneles para informes financieros, es importante asegurarse de que los datos se presenten de una manera que sea fácil de usar y navegar. Para lograr esto, hay ciertas consideraciones clave a tener en cuenta.
Facilite la navegación a través de pestañas de navegación
La estructura de navegación debe ser clara y lógica para que los usuarios puedan encontrar la información que necesitan de forma rápida y sencilla. Las pestañas de navegación son una excelente manera de dividir los datos en partes fácilmente digeribles, lo que facilita a los usuarios encontrar la información necesaria.
Organice estratégicamente la información en paneles
La organización es clave para crear paneles de control fáciles de usar. Los datos deben presentarse de una manera significativa que fomente la participación del usuario. Se pueden utilizar categorías, cuadrículas, cuadros y gráficos para que los datos sean más fáciles de entender e interactuar con ellos.
Haga que los botones e hipervínculos sean fácilmente visibles
Los botones e hipervínculos deben ser claramente visibles y de fácil acceso. Los usuarios deberían poder identificarlos sin tener que buscarlos. Cualquier acción requerida debe indicarse claramente, generalmente mediante el uso de colores u otras señales visuales.
Estética
Al diseñar paneles para informes financieros, la estética es un factor importante a la hora de considerar el éxito de su producto final. Como los informes financieros serán utilizados por varios departamentos dentro de una empresa o por un usuario externo, desea crear un producto visualmente agradable que transmita información clave. Para lograrlo, considere estos tres consejos al diseñar sus widgets:
Utilice colores de alto contraste para llamar la atención.
Para captar la atención del usuario, considere utilizar colores de alto contraste al diseñar su tablero. Los colores de alto contraste hacen que ciertos elementos se destaquen más, lo cual es especialmente útil cuando intentas dirigir la atención hacia elementos importantes del informe. Elija colores que sean brillantes, atrevidos y llamativos para maximizar el impacto de cada widget.
Incluir imágenes para dividir el texto.
La incorporación de imágenes en su panel ayuda a dividir largos bloques de texto y crea un resultado general más agradable a la vista. La inclusión de una imagen también puede visualizar mejor un concepto o dato. Para decidir qué imágenes son apropiadas, considere el tema general y el propósito de su panel. Ten en cuenta que lo ideal es incorporar imágenes que sean sencillas, fáciles de entender y relevantes para el texto.
Incorporar espacios en blanco
Agregar espacios en blanco a su panel puede evitar que parezca abarrotado de datos y facilitar que los espectadores identifiquen los elementos principales de su diseño. Además, los espacios en blanco pueden hacer que su tablero parezca más organizado y visualmente atractivo. Al incorporar espacios en blanco, tenga en cuenta que es mejor no exagerar y aún así permitir a los usuarios discernir fácilmente las diferentes secciones de su informe.
Formato
Al diseñar un tablero para representar informes financieros, es importante considerar el formato de los datos. El tamaño y el estilo de la fuente deben ser apropiados para el usuario. El uso de tablas y gráficos puede ayudar a representar los datos de una manera visual y fácil de entender. Al incorporar características visuales como tamaño, color y forma, los datos se pueden presentar de una manera eficiente que transmita los puntos principales.
Elija el tamaño de fuente y el estilo adecuados
La elección de un tamaño de fuente y un estilo adecuados dependerá del usuario. Dado que el panel está destinado a representar informes financieros, es importante utilizar una fuente que sea fácilmente legible, profesional y que no reste valor a los datos. Elija algo apropiado para el usuario y que sea adecuado para el contenido.
Utilice tablas/gráficos para representar visualmente los datos.
Usar tablas y gráficos para representar los datos es una excelente manera de hacer que la información sea fácilmente comprensible. Al mostrar los datos visualmente, los usuarios pueden obtener rápidamente una comprensión general del informe sin tener que leer demasiado. Además, las tablas y gráficos son altamente personalizables y se pueden ajustar para mostrar los datos de manera efectiva.
Incorporar características visuales (como tamaño, color y forma) para transmitir datos.
Incorporar características visuales como el tamaño, el color y la forma puede ser una excelente manera de transmitir información rápidamente. Por ejemplo, se pueden usar elementos más grandes en el gráfico para mostrar números más significativos, los colores más brillantes pueden denotar valores positivos y las formas se pueden usar para indicar ciertos fragmentos de información. Al aprovechar este tipo de características visuales, los usuarios pueden comprender fácilmente los datos presentados en el panel.
Conclusión
Los diseños de paneles para informes financieros pueden ser una herramienta poderosa para las empresas. Los paneles ayudan a comunicar visualmente información extraída de los datos financieros, lo que permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas. Cuando se diseñan de manera eficaz, los paneles pueden proporcionar una descripción general completa del desempeño financiero y facilitar mejores resultados comerciales.
Al diseñar un panel para informes financieros, es importante tener en cuenta las necesidades y preferencias del público objetivo, definir los KPI apropiados para medir el desempeño y establecer presentaciones visuales efectivas que sean fáciles de entender. Además, los mejores paneles están diseñados para ser interactivos, lo que permite a los usuarios crear gráficos e informes personalizados según sea necesario.
En conclusión, un diseño eficaz de paneles de control puede ser una herramienta poderosa para que las empresas comprendan su desempeño financiero y respalden mejores decisiones basadas en datos. Si sigue las consideraciones analizadas en este artículo, podrá diseñar un panel completo e interactivo que proporcione la información necesaria para su negocio.