MEGA PAQUETE TODO EN UNO - CONSTA DE:
Plantilla de Excel para modelo financiero/plan de negocios de agencia de seguros
Plantilla de presentación para PowerPoint, Keynote y Google Slides
Guía de plan de negocios y plantilla de plan de negocios en formato MS Word
Panel financiero en Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio
INFORMACIÓN PROFORMA DE LA AGENCIA DE SEGUROS
Reflejos
Genera automáticamente un plan de proyección a 5 años de la agencia de seguros, una plantilla de modelo de flujo de efectivo, un panel financiero y métricas centrales en formatos GAAP/IFRS. Utilice Excel de la plantilla de estado de flujo de efectivo proyectado de la agencia de seguros antes de adquirir un negocio de agencia de seguros y obtenga financiación de bancos o inversores . Desbloqueado : editar todo.
La plantilla pro forma de Excel de la agencia de seguros es excepcionalmente adaptable y flexible, generando un marco financiero completo para estimar con precisión los estados financieros clave y los KPI durante los cinco años. Luego, el modelo utiliza un análisis de ratios financieros y contiene un marco de valoración DCF para monitorear su valor real. Además, cualquiera puede editar fácilmente este plan financiero para un plan de negocios con conocimientos básicos de Excel y finanzas agregando información. Todas las métricas se actualizarán automáticamente después de realizar ajustes en la hoja de entrada. El modelo de juguetería online no sólo es necesario para captar fondos, sino que también juega un papel vital a la hora de organizarlo y analizarlo todo correctamente desde el principio.
Descripción
Al considerar cómo iniciar el negocio de una agencia de seguros, es posible que se sienta tentado a comenzar con la contratación, pero una de las mejores maneras de comenzar con una evaluación de la viabilidad financiera de su plan de negocios exitoso. Esta plantilla de plan financiero inicial para una agencia de seguros le ayuda a determinar cómo aprovechar las finanzas, los equipos y los empleados para hacer crecer su negocio. También informa cómo un cambio en las tendencias y la estacionalidad puede afectar sus precios, estrategia de marketing y ofertas de servicios. Además, si necesita un préstamo para iniciar o hacer crecer su negocio, muchos bancos le exigirán que tenga un informe de valoración financiera de su negocio para comprobar la capacidad de devolver el dinero.
El modelo financiero de presupuesto de Excel de la agencia de seguros es altamente adaptable y dinámico para formar una proyección financiera mensual y anual de 5 años ( plantilla de pérdidas y ganancias mensual de Excel , saldo pro forma y proyección de flujo de efectivo pro forma ) para una agencia de seguros nueva o existente. Este modelo también consolida un cálculo de valoración de flujo de efectivo descontado utilizando los flujos de efectivo libres proyectados. La plantilla Excel de proyección de flujo de efectivo a 5 años de la agencia de seguros también calcula los principales índices de desempeño financiero y KPI relevantes requeridos por bancos e inversores para estimar la rentabilidad y liquidez del negocio.
Uno puede editar fácilmente nuestro modelo financiero Excel de agencia de seguros con conocimientos básicos de Excel y finanzas agregando información. Todas las métricas se actualizarán automáticamente después de realizar ajustes en la hoja de entrada. Aquí encontrará todos los informes financieros y de valoración necesarios, incluido el pronóstico de flujo de efectivo del plan de negocios , el gráfico de análisis de equilibrio, el plan de costos iniciales, el balance general proyectado para el negocio inicial y el estado de resultados proyectado . Una plantilla Excel de proyección de flujo de efectivo a 5 años de alta calidad para la agencia de seguros permite prever ganancias para el futuro y permite al usuario tomar decisiones acertadas.
PLAN DE NEGOCIOS PARA INFORMES DE AGENCIA DE SEGUROS
Todo en un lugar
Esta plantilla pro forma proporcionará una hoja de ruta para que los emprendedores comprendan el desempeño de su negocio desde su perspectiva. Para una empresa nueva, este modelo financiero brindará las proyecciones perfectas que ayudarán al emprendedor a comprender el flujo de caja y la tasa de consumo de efectivo.
Estos dos aspectos financieros son cruciales para que cualquier emprendedor planifique el mejor uso del efectivo para lograr los objetivos requeridos con el efectivo disponible.
Panel
El panel financiero de nuestra plantilla de pronóstico de plan de negocios es una excelente herramienta de modelado financiero que ayuda a mostrar los resultados del análisis financiero. Este resumen financiero en forma de cuadros y gráficos ayudará a los analistas a explicar claramente las cifras del estado financiero inicial.
Con la ayuda de este panel, los usuarios pueden analizar y presentar a otras partes interesadas pronósticos de ingresos, índice de beneficio bruto, gráficos de beneficios y elementos separados del pronóstico del balance general, el estado de resultados proyectado y la plantilla de pronóstico de flujo de efectivo en Excel.
Estado financiero detallado
Nuestra proyección financiera tiene un resumen financiero prediseñado que se extrae de los datos detallados entre las diversas hojas de cálculo de respaldo, incluido el estado financiero principal de la empresa: plantilla de balance pro forma en Excel, formato de estado de pérdidas y ganancias en Excel y hoja de cálculo de análisis de flujo de efectivo. Nuestros especialistas ya han formateado este resumen financiero para su presentación.
Tabla de fuentes y usos
Las fuentes y usos de los fondos proforma en esta plantilla de proyección financiera a 5 años informan a las partes interesadas de dónde obtiene una empresa su dinero y cómo lo gasta.
Cálculo de la bep
Nuestra plantilla de Excel gratuita para modelo financiero de inicio tiene una hoja de trabajo integrada con el resto de sus 3 tipos de estados financieros para extraer datos automáticamente de sus estados de cuenta y realizar el análisis de equilibrio. El cálculo del cálculo del punto de equilibrio ayuda a la dirección de la empresa a comprender cuándo se espera que la empresa sea rentable. Esta hoja de trabajo generará automáticamente el nivel de ventas de equilibrio, las unidades de equilibrio y el retorno de la inversión de la empresa.
Ingresos principales
Los ingresos o ventas brutas y los resultados (beneficios o EBITDA) son líneas clave en la plantilla de Excel del estado de pérdidas y ganancias de una empresa. Los inversores y analistas se centran en los ingresos y beneficios de una empresa. Todas las partes interesadas monitorean con frecuencia las tendencias en estas métricas financieras trimestral y anualmente.
La línea superior del estado de resultados proforma se refiere a los ingresos o ventas de una empresa. El "crecimiento de ingresos" se refiere a un aumento en las ventas o los ingresos brutos, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en el desempeño financiero general de la empresa.
Lista de gastos principales
En los gastos que se encuentran en la parte superior de nuestra plantilla de Excel de modelo financiero, puede realizar un seguimiento de sus gastos más importantes divididos en cuatro categorías. El modelo también tiene una categoría 'otros' y puedes ampliar o cambiar esta tabla según tus necesidades. Puedes reflejar los datos históricos de tu empresa o hacer un modelo de planificación financiera para los cinco años.
GASTOS DE AGENCIA DE SEGUROS DEL PLAN DE NEGOCIOS
Costos
Nuestra plantilla de modelo financiero para startups le ayuda a planificar el futuro. Permite elaborar proyecciones financieras y presupuestos de gastos hasta por 5 años. Verá las tendencias de costos de un período a otro a medida que las necesite, con el uso de parámetros preliminares como porcentajes de ingresos, nómina, costos actuales, costos recurrentes, etc.
Los costos se clasifican adecuada y meticulosamente en grupos principales: gastos variables o fijos, COGS, salarios y presupuesto de CAPEX, lo que permite a las empresas realizar un análisis más profundo de los costos comerciales y la cantidad de financiamiento necesario para operar y sostener la empresa.
Plan de gastos de capital
Los gastos de inicio automáticos se basan en gastos de capital en la plantilla de proyecciones de flujo de efectivo de Excel y también contienen datos sobre fuentes alternativas de ingresos para la empresa.
Calendario de pago de préstamos
Nuestra plantilla de proyección financiera a 5 años tiene un cronograma de amortización de préstamos incorporado con el cálculo del capital (es decir, el monto del préstamo prestado) y el interés. Una plantilla de cronograma de amortización de préstamos calculará el monto del pago de su empresa, incluida la información sobre el principal, la tasa de interés, la duración del préstamo y la frecuencia de los pagos.
Métricas del plan de negocios de inicio de agencia de seguros
KPI de rentabilidad
Todas las métricas de desempeño correspondientes a las plantillas integradas y los informes financieros de la empresa se incluyen en el plan financiero para el plan de negocios. Además, para una presentación fácil de usar para sus inversores, contiene formularios integrados para la plantilla de Excel de pérdidas y ganancias, la plantilla de Excel de balance proyectado y el modelo de Excel de previsión de flujo de efectivo. También puede utilizar estas plantillas para la planificación financiera.
Estos extensos informes de proyección le permiten monitorear el desempeño de su negocio en términos de flujos de efectivo, ingresos, costos y rentabilidad. Además, puede monitorear los márgenes de rentabilidad de la empresa, el análisis de liquidez, las fuentes de la empresa y sus usos. Además, la plantilla del modelo financiero le ayuda a calcular los índices de rentabilidad, las métricas de rendimiento y las métricas de KPI.
Previsión de flujo de caja empresarial
La capacidad de su plantilla de plan de negocios xls para gestionar los flujos de efectivo y crear efectivo adecuado para pagar pasivos se refleja en el modelo de previsión de flujo de efectivo de Excel. Los bancos quieren saber que su modelo Excel de 3 estados de cuenta podrá pagar el préstamo.
Puntos de referencia empresariales
La evaluación comparativa es un método de práctica común para valorar y evaluar el desempeño de una empresa comparando dicha empresa con otras organizaciones "mejores de su clase" en su industria y utilizando los datos operativos, financieros y cuantitativos de estas empresas como un "punto de referencia" contra el cual Se puede trazar el desempeño de la empresa.
La plantilla de pronóstico a 5 años facilita la evaluación comparativa al permitir a los usuarios calcular fácilmente las métricas estándar y relevantes para las evaluaciones comparativas, como márgenes de ganancias, márgenes de costos, días de pago, costo por unidad, índices de productividad y índices de rentabilidad. Además, la plantilla de proyección empresarial permite tabular fácilmente estas métricas para que las métricas de otras empresas comparables se puedan mostrar frente a ellas, una al lado de la otra, para facilitar la comparación con otros actores de la industria.
Estado de pérdidas y ganancias proyectado
Uno de los aspectos más críticos del funcionamiento de una empresa es calcular la plantilla de previsión de pérdidas y ganancias en Excel, aunque es una tarea bastante compleja. La buena noticia es que hemos creado una plantilla de Excel para el estado de ingresos proyectado que hace que el cálculo de los ingresos reales y proyectados sea más conveniente.
Balance pro forma para una empresa emergente
La plantilla de balance proyectado es un documento fundamental ya que refleja la imagen completa de las finanzas de cualquier empresa. También revela la cantidad necesaria para generar el beneficio que se muestra en pl. El balance general proyectado para la previsión de empresas emergentes es una métrica vital en cualquier modelo financiero de tres vías y determina la posición de la empresa en cualquier momento en el futuro.
VALORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE INICIO DE AGENCIA DE SEGUROS
Calculadora de valoración de inicio
Para ayudarle con sus necesidades de valoración, nuestro modelo financiero de 3 vías para agencia de seguros proporciona dos métodos de previsión: los cálculos del flujo de caja descontado (DCF) y del coste medio ponderado del capital (WACC).
Tabla de límite de capital
La tabla de capitalización pro forma es un elemento importante que nos muestra los propietarios de las acciones de la empresa, sus inversiones y su participación en el negocio. Es necesario conocer el porcentaje de participación de cada inversor en la empresa para mantener registros financieros adecuados del efectivo.
CARACTERÍSTICAS CLAVE EXCEL DEL PLAN FINANCIERO DE LA AGENCIA DE SEGUROS
Realice un seguimiento de sus gastos y manténgase dentro del presupuesto
¿Ha escrito una idea vaga de las entradas y salidas de efectivo en el reverso de una servilleta? Todo está muy bien. Mirar la plantilla de Excel de pérdidas y ganancias le dará una instantánea del desempeño comercial pasado, pero no mostrará el futuro en términos del estado de flujo de efectivo previsto. Con una previsión del flujo de efectivo de un plan de negocios, puede planificar las entradas y salidas de efectivo futuras y compararlas con el presupuesto, lo que puede ser información invaluable.
Plan para el crecimiento futuro
La proyección de flujo de caja pro forma puede ayudarle a planificar el crecimiento y la expansión futuros. No importa si estás ampliando tu empresa con nuevos empleados y necesitas tener en cuenta el aumento de los gastos de personal. O para escalar la producción para mantenerse al día con el aumento de las ventas, las proyecciones futuras lo ayudan a ver con precisión hacia dónde se dirige y cómo llegará allí. La previsión también es un marco de establecimiento de objetivos bien conocido que le ayuda a planificar los pasos financieros que su empresa debe seguir para alcanzar los objetivos. Hay poder en el estado de flujo de efectivo de la plantilla de Excel y la información que pueden brindarle a su negocio. Afortunadamente, esta ventaja competitiva se consigue con poco esfuerzo cuando se utiliza la plantilla de análisis de flujo de efectivo.
Generar inspiración de crecimiento
Al ejecutar varios escenarios y observar los efectos que podrían tener en su saldo de efectivo, comenzará a ver qué opciones son mejores para su negocio. Los que son posibles y lo que implica hacer que funcionen. El crecimiento orgánico no es la única opción: cada vez hay más opciones de financiación disponibles, y la presupuestación y previsión del flujo de efectivo podría ser una forma de analizar el impacto que una inyección de efectivo podría tener en su negocio y sus planes de crecimiento.
Modelo Integrado para convencer a los Inversores
El plan de negocios del modelo financiero incluye y conecta todo (supuestos, cálculos, resultados) y lo presenta de una manera probada y amigable para los inversionistas.
Formato consistente
El formato consistente y la creación de pestañas que tengan un propósito claro lo ayudarán cuando necesite volver a su modelo para probar una nueva hipótesis.
VENTAJAS DE LA PLANTILLA EXCEL DEL MODELO FINANCIERO DE 3 ESTADOS DE CUENTA DE LA AGENCIA DE SEGUROS
Evite los déficits de flujo de caja con la plantilla de proyección financiera de 3 años de la agencia de seguros en Excel
Pronosticar los 3 estados financieros con agencia de seguros Modelo financiero de 3 vías
Gestionar excedente de efectivo dentro de la agencia de seguros Plantilla de proyección financiera a 5 años en Excel
Ejecute 2 métodos de valoración con el inicio del modelo financiero de la agencia de seguros
La plantilla Excel de estados financieros pro forma de agencia de seguros le brinda más claridad
